Jak… Použití etnografických metod & zúčastněné pozorování

Co jsou to etnografické metody?

Etnografické metody jsou výzkumným přístupem, při kterém sledujete lidi v jejich kulturním prostředí s cílem vytvořit vyprávění o této konkrétní kultuře na pozadí teoretických poznatků. V rámci toho se budete zabývat:

• Jak se dělají skutky i používají slova
• Jak na sebe vzájemně působí a jak působí na své sociální a kulturní prostředí
• Co se neříká stejně jako to, co se říká
• Jazyk a symboly, rituály a sdílené významy, které zalidňují jejich svět

Organizační etnografie

Etnografie je studium kultury, proto se organizační etnografie zabývá kulturou organizací.

Organizační kultura existuje v myslích lidí, kteří tuto organizaci tvoří, zatímco organizační etnografie se zabývá prostředím, v němž probíhají sociální vztahy mezi aktéry, kteří si kladou určité cíle.

Tato kultura se vyvíjí v čase, obsahuje dominantní kultury a subkultury a podléhá vlastním pravidlům, rituálům, mýtům a symbolům.

Historie etnografických metod

Etnografie má svůj původ v sociální antropologii, a zejména v díle Malinowského, jehož zásadní text Argonauti západního Pacifiku popisuje jeho zkušenost s dlouhodobým životem s obyvateli ostrovů v jižním Pacifiku a radí antropologovi strávit v terénu alespoň rok, naučit se jazyk a žít jako jeden z obyvatel, které studuje.

Převzala ji sociologie ve 30. letech 20. století, kdy chicagská škola studovala „deviantní subkultury“ v městské Americe v době velké hospodářské krize.

Raní etnografové byli kritizováni za svůj odtažitý postoj, zejména feministickými antropoložkami, ale nedávné adaptace metody ji využívají v akčním výzkumu, kdy se studovaná populace sama zapojuje do žádosti o informace a významy.

Parametry výzkumu

Etnografické metody jsou kvalitativní, induktivní, explorativní a longitudinální. Dosahují hutného, bohatého popisu na relativně malém území.

Jako výzkumník je nejlepší, pokud sběr dat provádíte iterativně, přičemž na sebe berete „reflexivní“ roli – jinými slovy pozorujete, reflektujete, vytváříte teorii a poté se vracíte do terénu a ověřujete ji.

Tento proces testování je nezbytný kvůli nevyhnutelnému prvku subjektivity ve výzkumné metodě, kde jste nástrojem vy, výzkumník.

U etnografických metod existuje řada praktických úvah, jako například:

• Čas. Studie jsou časově náročné na provedení. Pokud uvažujete o tom, že etnografie bude jedním z přístupů k disertační práci, budete mít před termínem dokončení dostatek času? Pokud je součástí velkého výzkumného projektu, ponese projekt náklady?“
• Místo. Musíte se ujistit, že můžete získat spolupráci organizace, kterou chcete pozorovat, a rozhodnout se, zda chcete zkoumat celou organizaci, jednu její část nebo průřez.

Metody sběru dat a triangulace

Většina etnografických výzkumů využívá ve značné míře zúčastněné pozorování, obvykle triangulované rozhovory a/nebo běžnými „neformálními“ rozhovory.

Triangulace je obzvláště důležitá, protože jedna metoda sama o sobě není obvykle spolehlivá.

Mnoho informací můžete získat i z jiných zdrojů, jako jsou:

• Písemné dokumenty, např. e-maily, politické dokumenty, zápisy z porad, organizační schémata, zprávy, procesní příručky, „oficiální“ firemní materiály, např. intranet, brožury, tiskové zprávy, reklama, webové stránky, výroční zpráva.
• Firemní akce, jako je výroční konference zaměstnanců a vánoční večírek atd.
• Branding – logo a způsob jeho použití, slogan atd. Branding je obzvláště silným využitím symboliky.
• Umístění pracoviště, zastavěné prostředí, design atd.

Další používanou metodou je metoda deníku, který musí účastníci vyplnit (deník budete vyplňovat také v rámci pozorování účastníků.

Ten může mít buď stanovené kategorie jako při strukturovaném pozorování, nebo může být účastník požádán, aby si vedl záznamy o svých zážitcích (například o svých reakcích na vzdělávací kurz) nebo o tom, co dělá.

Co je to zúčastněné pozorování?

Zúčastněné pozorování je jednou z hlavních metod sběru etnografických dat.

Podstatou zúčastněného pozorování je, že jako výzkumník pozorujete předmět výzkumu, a to buď přímou účastí na akci jako člen zkoumané populace, nebo jako „čistý“ pozorovatel, kdy se akce neúčastníte, ale jste stále přítomni na místě, například pozorujete dělníky ve výrobním závodě nebo diskutující v zasedací místnosti.

V obou případech pozorujete, zaznamenáváte, zaznamenáváte, popisujete, analyzujete a interpretujete lidi a jejich interakce a související události s cílem získat systematický popis chování a myšlenkových systémů dané komunity, organizace nebo instituce.

Proč používat zúčastněné pozorování?

Stejně jako ostatní etnografické metody vychází zúčastněné pozorování do značné míry z klasických metod používaných v rané antropologii Malinowským a dalšími, kteří studovali určité populace, často po celé roky, a pořizovali si podrobné poznámky.

Zúčastněné pozorování je obvykle induktivní a provádí se jako součást explorační fáze výzkumu s cílem vytvořit z údajů hypotézy. Často bývá spojováno s metodou zakotvené teorie, podle níž se výzkumníci vracejí na výzkumné území se stále hlubšími poznatky.

Silnou stránkou zúčastněného pozorování je jeho schopnost popsat do hloubky (thick description) a pomoci pochopit lidské chování.

Role výzkumníka

V technikách pozorování existuje kontinuum mezi skrytým a zjevným pozorovatelem a pozorovatelem, který se zcela účastní činnosti, a tím, který je pouhou „mouchou na zdi“.

Ve všech těchto přístupech existují problémy, ale ideální je zajistit získání maximálního množství informací a zároveň si zachovat maximální odstup, aby byla zajištěna objektivita výzkumníka.

Která role bude přijata, bude záviset na zkoumaném subjektu, například:

• Úplný účastník. Existují zřejmé etické ohledy na to, abyste byli součástí skupiny a neprozradili svou roli výzkumníka, který bude následně sepisovat výzkumnou studii, ale za určitých okolností by prozrazení vaší role mohlo výzkum poškodit, zejména pokud se téma týká něčeho choulostivého, jako je konzumace alkoholu nebo drog.
• Úplný pozorovatel. To může být vhodné v situaci, kdy je předmět výzkumu relativně rozsáhlý, například při pozorování lidí v nákupním centru nebo v supermarketu, nebo tam, kde by odhalení role mohlo narušit dynamiku chování malé skupiny, jako například při sledování chování skupiny nakupujících.
• Pozorovatel jako účastník. Nevýhodou zde je, že ačkoli se určitým způsobem účastníte činnosti, ztrácíte emocionální zapojení, ale výhodou je, že se můžete soustředit na svou roli výzkumníka. Tento způsob by se dal použít, kdybyste například pozorovali lidi na školení nebo uživatele elektronických kurzů, kde by bylo velmi důležité pochopit reakce a duševní pochody účastníků spíše než to, co dělají.
• Účastník jako pozorovatel. Výhodou účasti je, že se stanete plnohodnotnou součástí skupiny a můžete přímo prožívat to, co prožívají vaše subjekty. Je to užitečné zejména tehdy, když například potřebujete porozumět pracovním postupům nebo pracovním rolím.

Existují další možné role pozorovatele:

• Jako facilitátor a agent změny, kdy se zapojíte nejen jako účastník, ale jako někdo, kdo se snaží subjektům pomoci změnit nějaký aspekt jejich světa, například v akčním výzkumu.
• Jako vypravěč, který z pozice autority popisuje, čeho byl svědkem.

Strukturované pozorování

Strukturované pozorování se liší od zúčastněného pozorování tím, že je odtažitější, systematičtější a to, co je pozorováno, má často mechaničtější charakter. Je to také kvantitativní technika na rozdíl od kvalitativní, která se zabývá kvantifikací chování na rozdíl od získávání bohatého popisu.

Výhody a nevýhody

Zúčastněné pozorování není bez kritiky a je považováno za techniku s řadou výhod a nevýhod:

Výhody

• Může poskytnout velmi bohaté údaje a může být obzvláště dobré pro odhalení aspektů lidského chování.
• Nezakládá se na slovech samotných aktérů, není tedy závislá na schopnosti lidí verbalizovat a poskytuje jiný zdroj než jejich vlastní výpověď.
• Problémy časové náročnosti a objektivity výzkumníka lze řešit pečlivým výběrem vzorku, kdy je pozorování omezeno na určitá místa a čas.
• Všechny výzkumné techniky mají v sobě zabudované problémy zkreslení: například efekt tazatele a obtížnost formulace pečlivých otázek průzkumu.

Nevýhody

• Protože je výzkumník nástrojem, může být obtížné zachovat potřebnou objektivitu.
• Dobré zúčastněné pozorování zabere mnoho času.
• Vyžaduje intimitu a zásah do soukromí, což může být rušivé jak pro výzkumný proces, tak pro samotnou organizaci. Na druhou stranu je utajení vlastní identity eticky sporné, protože jde o podvod.
• Zkreslení pozorovatele: do pozorování mohou zasáhnout vlastní názory a osobní přesvědčení pozorovatele.

Nejlepším způsobem, jak využít zúčastněné pozorování užitečným a odpovědným způsobem, je však jeho triangulace s jinými přístupy.

Použití v manažerském výzkumu

Zúčastněné pozorování vychází ze společenských věd, zejména ze sociální antropologie, a z předpokladu, že jdete studovat jinou a často vzdálenou kulturu.

Přitažlivost pro manažerský výzkum spočívá v tom, že může do hloubky studovat kulturu organizace. V mnoha případech však jednoduše není praktické ponořit se na několik měsíců: náklady by byly příliš vysoké, organizace nemusí být ochotná a člověk nemůže s pracovníky skutečně žít. Z tohoto důvodu se často přistupuje k časovému výběru, kdy se pečlivě vybírá doba, kdy pozorování probíhá.

Použití ve výzkumu trhu

Zúčastněné pozorování je obzvláště užitečné ve výzkumu trhu. Je to přirozená technika, protože obě se zabývají lidským chováním. Může být dobrou metodou, když:

• Studovaný předmět je snadno pozorovatelný a vyskytuje se na veřejnosti
• Týká se sociálního procesu nebo masové činnosti, například likvidace domovního odpadu
• Procesy jsou podvědomé, například při výzkumu hudby v obchodě
• Pro spotřebitele by nebylo žádoucí nebo snadné s výzkumníkem komunikovat, například u velmi malých dětí.

Sběr dat

Pozorování by mělo být zaznamenáno pokud možno v den terénního výzkumu, a to formou deníku, a mělo by zahrnovat následující:

1. Primární pozorování zahrnující:
   • Datum
   • Denní čas
   • Místo
   • Přítomní aktéři
   • Posloupnost událostí a případná přerušení.
2. Sekundární pozorování v podobě případných výpovědí jiných osob o tom, co jste pozorovali.
3. Zážitkové údaje týkající se vašeho vlastního duševního stavu, emocí a případných úvah.
4. Okrajové a základní údaje o organizaci, klíčových rolích atd.

Analýza, teoretizování a sepisování

Analýza nestrukturovaných dat

Pro analýzu etnograficky získaných dat je charakteristické, že výzkumný proces je induktivní a iterativní.

Na rozdíl od úhledně lineární trajektorie některých jiných výzkumů, kdy konstruujete nástroj k prokázání teorie a analyzujete až po shromáždění všech dat, v etnografickém výzkumu může sběr a analýza dat probíhat současně, přičemž teorie se vytvářejí na základě některých dat a poté se testují a upřesňují na základě dalších dat. Tento proces se nazývá analytická indukce.

Když začnete sbírat data, velmi brzy zjistíte, že jich máte hodně. To je čas, kdy je třeba začít s počáteční analýzou. Jakmile zahájíte proces kódování, začněte hledat skupiny na základě četnosti a vzorců a v datech. Při zpřesňování struktury kódování pečlivě kontrolujte své předpoklady. Nakonec dospějete do bodu, kdy si budete svou kódovací strukturou relativně jisti a můžete ji začít používat jako způsob organizace dat.

Existuje řada softwarových balíků – například NVivo, QSR NUD.IST a The Ethnograph – které vám v tomto mohou pomoci, nebo můžete raději použít běžný kancelářský balík, jako je Word nebo Excel. Některé softwarové balíky nabízejí také možnosti modelování.

Ať už použijete jakoukoli metodu, v této fázi se začnou objevovat vzorce, na jejichž základě budete moci budovat teorii.

Analýza strukturovaných dat

Analýza dat ze strukturovaného pozorování se liší tím, že plán kódování je stanoven před zahájením sběru dat. V tomto případě buď:

• stanovíte vlastní rubriky, které by měly být v souladu s vašimi výzkumnými otázkami
• budete postupovat podle existujícího „hotového“ harmonogramu kódování
• použijete kombinaci těchto přístupů, upravíte existující harmonogram a možná vložíte některé vlastní rubriky.

Validita

Skutečnost, že údaje jsou specifické pro danou situaci a není snadné je replikovat, spolu s možností zkreslení pozorovatele, jsou hrozbami pro validitu u nestrukturovaného pozorování.

Těmto hrozbám lze čelit:

• Kontrolováním pozorování a jejich interpretací s účastníky jako formou triangulace.
• Kontrola struktury kódování, kterou může provádět výzkumník porovnáváním se vznikající teorií a jiní výzkumníci kódováním dat, aby zjistili, zda přicházejí s podobnými strukturami kódování.
• „Pronikavost“ – schopnost abstrahovat z dat obecné principy, které mohou vrhnout světlo na jiné podobné situace.

Tvorba teorie

Přehled literatury se běžně provádí na začátku výzkumného procesu. U etnografického výzkumu však často následuje až po (alespoň částečném) sběru a analýze dat – protože je spojena s budováním teorie.

V etnografickém výzkumu je výzkumník často přirovnáván k novináři, který zkoumá příběh a hledá slibné směry zkoumání. Jak se shromažďují data a začínají se objevovat vzorce, mohou se objevit i zajímavé linie zkoumání, na nichž lze budovat teorie.

Cílem teorie není předvídat, ale vysvětlovat, hledat kontextuální struktury a poskytovat souvislosti pro události, rozhovory a popisy. Poskytujete vysvětlující rámec pro jevy, které jste pozorovali.

Jak bylo naznačeno výše, jakmile zformulujete teorii, musíte ji ověřit na základě dat a ověřit data proti sobě samým – nakolik je platná?

Teorie musí být také zasazena do příslušné literatury a musí mít svůj vlastní teoretický kontext.

Psaní

Při psaní disertační práce byste se měli řídit pokyny své univerzity a podívat se na jiné disertační práce, které použily podobné výzkumné techniky.

Tradiční přístup je však následující: úvod, přehled literatury, filozofický přístup a metodologie, zjištění, analýza, diskuse a závěr.

Pro článek do časopisu je nejlepší pečlivě si prohlédnout jiné příklady článků napsaných pro vědecké časopisy, zejména ty, ve kterých uvažujete publikovat.

V případě článku do časopisu se doporučuje pečlivě si prohlédnout jiné příklady článků napsaných pro vědecké časopisy, zejména ty, ve kterých uvažujete publikovat.