Dov’è il manzo (senza ormoni)?

La scorsa settimana sono cominciate ad arrivare notizie di un accordo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea riguardo l’annosa disputa sulla carne bovina. Abbiamo sentito che gli Stati Uniti e l’UE hanno raggiunto un “accordo di principio” per consentire agli Stati Uniti una quota garantita della quota annuale di 45.000 tonnellate dell’UE per le importazioni di carne bovina di alta qualità senza ormoni.

Principio della disputa sulla carne bovina agli ormoni dell’UE

Gli Stati Uniti e l’UE hanno una disputa di vecchia data sulla decisione dell’UE di vietare la carne trattata con ormoni. Questo disaccordo ha portato a una serie di procedure di risoluzione delle controversie e discussioni con l’Organizzazione Mondiale del Commercio, con gli Stati Uniti che contestano la decisione dell’UE di vietare la carne trattata con gli ormoni nonostante le prove scientifiche schiaccianti che questo prodotto è sicuro da mangiare per i consumatori. L’UE attualmente limita la maggior parte delle importazioni di carne a una quantità limitata di carne bovina che è certificata come prodotta senza l’uso di ormoni.

Per intero attuato nel 1989, il divieto dell’UE copre sei promotori della crescita che sono approvati per l’uso e somministrati negli Stati Uniti. Il divieto copre permanentemente un ormone – estradiolo – 17β- e vieta provvisoriamente altri cinque ormoni. In risposta al divieto, gli Stati Uniti hanno istituito tariffe di ritorsione sulle importazioni dell’UE, e nel 1996 sia gli Stati Uniti che l’UE hanno richiesto consultazioni dell’OMC nel tentativo di risolvere la controversia. Nell’agosto 1997, il panel di risoluzione del WTO ha pubblicato il suo rapporto, concordando con gli Stati Uniti che il divieto era in violazione dell’accordo sanitario e fitosanitario del WTO, che sia l’UE che gli Stati Uniti devono rispettare. Un organo d’appello dell’OMC ha poi confermato che il divieto violava gli obblighi dell’UE, ma ha dato all’UE la possibilità di condurre una valutazione dei rischi della carne trattata con gli ormoni. In seguito a questa decisione, l’UE ha commissionato diversi studi di ricerca che ha usato come base per giustificare il divieto, sostenendo di aver condotto un’approfondita valutazione dei rischi sulla questione. I funzionari commerciali e veterinari statunitensi, tuttavia, hanno respinto gli studi, notando che le prove presentate non hanno stabilito un rischio per i consumatori dal consumo di carne trattata con ormoni. Inoltre, secondo gli Stati Uniti, l’UE ha ignorato numerosi studi scientifici che dimostrano la sicurezza del consumo di carne trattata con gli ormoni.

Dichiarando di aver adempiuto agli obblighi dell’accordo, l’UE ha avviato un nuovo procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC contro gli Stati Uniti e il Canada nel 2005. Nel 2008, un panel dell’OMC ha criticato tutte e tre le parti su vari aspetti della controversia. Il panel del WTO ha rilevato che l’UE non aveva ancora presentato prove scientifiche sufficienti per giustificare il divieto, mentre gli Stati Uniti e il Canada avevano commesso violazioni procedurali nel mantenere le sanzioni commerciali imposte. Alla fine il panel d’appello ha emesso una sentenza mista. Ha permesso la continuazione delle misure di ritorsione da parte degli Stati Uniti e del Canada, ma ha anche permesso la continuazione del divieto. Nel maggio del 2009, gli Stati Uniti e l’UE hanno firmato un memorandum d’intesa per affrontare questa controversia. Il MOU ha stabilito un nuovo contingente tariffario per la carne bovina di alta qualità senza ormoni degli Stati Uniti. In cambio, gli Stati Uniti non avrebbero aumentato i dazi su alcune esportazioni dell’UE verso gli Stati Uniti e alla fine avrebbero rimosso tutte le tariffe di ritorsione.

Situazione attuale

Gli Stati Uniti esportano carne bovina verso l’UE principalmente sotto due contingenti tariffari: il contingente di carne bovina di alta qualità e il contingente Hilton. Le esportazioni di carne bovina statunitense verso l’UE devono essere certificate nell’ambito del Non-Hormone Treated Cattle Program. Anche se uno dei contingenti tariffari ha come titolo il prodotto, entrambi i contingenti tariffari sono per carne bovina di alta qualità, alimentata a cereali.

Con un tasso tariffario dello 0 per cento per la carne bovina, il contingente HQB è il più preferibile dei due contingenti per le esportazioni statunitensi. Di solito, la carne bovina statunitense entra nell’UE sotto il contingente Hilton come ultima risorsa quando l’assegnazione HQB è esaurita e la carne bovina statunitense è necessaria nell’UE. Il tasso fuori quota per la maggior parte dei tagli è proibitivo dal punto di vista dei costi per gli importatori e considerando il costo più alto della produzione dell’animale secondo i requisiti dell’UE, l’importazione di carne bovina statunitense non sarebbe redditizia per gli utenti finali dell’UE.

Il mercato della carne bovina dell’UE può essere generalmente segmentato in base alla qualità; il mercato della carne bovina di qualità superiore (si pensi alle bistecche), che proviene generalmente da bovini da carne, e il mercato della carne bovina di qualità inferiore, che è in gran parte fornito dall’abbattimento di bovini da latte e dalle importazioni brasiliane di qualità inferiore per il settore della trasformazione. La domanda di carne bovina di alta qualità è aumentata, spinta in parte dalla forte domanda del settore della ristorazione, in particolare in Germania e in Italia. Parte di questa domanda viene soddisfatta dalle importazioni di carne bovina di alta qualità da Argentina, Uruguay, Australia e Stati Uniti, ma le importazioni sono limitate dalla quota HQB e dalla quota Hilton.

Con l’apertura della quota HQB, gli Stati Uniti hanno visto aumentare le importazioni nell’UE. Questo ha raggiunto un picco nel 2015 a un livello di 272 milioni di dollari, e da allora è diminuito ogni anno, con il calo più forte, 23%, nel 2016. L’aumento del 13% delle importazioni statunitensi nel 2015 era in contrasto con il calo delle importazioni da altri paesi top. D’altra parte, mentre le importazioni dagli Stati Uniti sono diminuite nel 2016, le importazioni dall’Argentina e dall’Uruguay sono aumentate, con l’Argentina che ha visto maggiori aumenti ogni anno fino al 2018.

Mentre questi sono i numeri delle importazioni totali in contrasto con le importazioni sotto la sola quota HQB, i dati riflettono la trama generale proveniente da coloro che sono coinvolti nell’esportazione della carne bovina degli Stati Uniti: Il prodotto americano sotto la quota viene schiacciato da questi altri paesi. Con la crescita dell’Argentina e dell’Uruguay a spese dei fornitori statunitensi, alcune stime collocano la quota di mercato statunitense della quota a meno del 30%. Il contingente HQB è anche un contingente molto competitivo, che ha esacerbato l’erosione della quota di mercato degli Stati Uniti nell’ambito del contingente.

Il contingente HQB TRQ opera sotto un sistema di assegnazione trimestrale, il che significa che si apre una volta al trimestre. Una volta che l’assegnazione trimestrale è riempita, gli importatori devono assicurarsi il prodotto sotto un altro contingente o sul mercato interno fino all’apertura della prossima assegnazione trimestrale. A causa del dazio dello 0% e della crescente domanda di carne bovina di alta qualità nell’UE, il contingente trimestrale HQB è stato riempito in tempi sempre più brevi ogni trimestre (esempi qui, qui, qui e qui). Ora l’assegnazione trimestrale si riempirà nel giro di poche settimane, contribuendo a enormi sfide logistiche in tutta la catena di approvvigionamento sia negli Stati Uniti che nell’UE.

Il Brasile è di gran lunga il più grande esportatore di carne bovina verso l’UE, soprattutto per volume. La maggior parte delle esportazioni brasiliane verso l’UE è carne di qualità inferiore utilizzata per la lavorazione. Al contrario, le esportazioni statunitensi, argentine e uruguaiane verso l’UE sono per lo più tagli di alta qualità e di alto valore, il che porta a una differenza nelle quote di mercato tra i paesi quando si confrontano le importazioni in base al valore con quelle in base al volume.

La figura 3 mostra le importazioni dell’UE sia per valore che per volume. Si può vedere la netta differenza tra le quote di mercato del Brasile, che rappresenta il 42% della quota di mercato in volume, ma solo il 31% in valore. Questo supporta l’idea che la maggior parte delle importazioni brasiliane si orienta verso la carne di qualità inferiore e più economica rispetto ai tagli di alto valore che arrivano sotto quota da altri paesi. Al contrario, gli Stati Uniti mostrano una relazione inversa, rappresentando il 9% delle importazioni in valore ma solo il 6% delle importazioni in volume. Il resto dei paesi ha una tendenza simile, con il più notevole è l’Argentina, che rappresenta il 19 per cento delle importazioni in volume ma il 23 per cento in valore.

Conclusione

A questo punto, potrebbe essere meglio non speculare su qualsiasi specifica dell'”accordo di principio” perché potrebbe cambiare. In definitiva, l’UE presenta un mercato attraente per i produttori di carne bovina degli Stati Uniti. La carne di manzo di alta qualità è molto richiesta, e con l’offerta limitata com’è, i produttori di manzo degli Stati Uniti beneficerebbero probabilmente di qualsiasi aumento dell’accesso in franchigia doganale.