Onde está a Carne (Livre de Hormônios)?

Na semana passada, começaram a surgir relatos de um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia relativo à disputa de longa data sobre a carne bovina. Estamos ouvindo que os EUA e a UE chegaram a um “acordo de princípio” sobre permitir aos EUA uma parte garantida da quota anual da UE de 45.000 toneladas de carne bovina de alta qualidade e sem hormônios.

Contexto sobre a disputa de carne bovina com hormônios nos EUA

Os EUA e a UE têm uma longa disputa sobre a decisão da UE de proibir a carne com hormônios. Este desacordo levou a uma série de procedimentos de resolução de disputas e discussões com a Organização Mundial do Comércio, com os EUA contestando a decisão da UE de banir a carne tratada com hormônios, apesar da esmagadora evidência científica de que este produto é seguro para os consumidores comerem. A UE atualmente restringe a maioria das importações de carne a uma quantidade limitada de carne bovina que é certificada como produzida sem o uso de hormônios.

Bem implementado em 1989, a proibição da UE cobre seis promotores de crescimento que são aprovados para uso e administrados nos EUA. A proibição cobre permanentemente um hormônio – estradiol – 17β- e proíbe provisoriamente cinco outros hormônios. Em resposta à proibição, os EUA instituíram tarifas de retaliação sobre as importações da UE e, em 1996, tanto os EUA como a UE haviam solicitado consultas na OMC, numa tentativa de resolver a disputa. Em agosto de 1997, o painel de acordo da OMC divulgou seu relatório, concordando com os EUA que a proibição estava violando o acordo sanitário e fitossanitário da OMC, que tanto a UE quanto os EUA devem cumprir. Um órgão de recurso da OMC confirmou posteriormente que a proibição violava as obrigações da UE, mas deu à UE a opção de realizar uma avaliação de risco da carne tratada com hormônio. Após esta decisão, a UE encomendou vários estudos de pesquisa que utilizou como base para justificar a proibição, alegando ter realizado uma avaliação de risco completa sobre a questão. Os funcionários do comércio e veterinários dos EUA, no entanto, rejeitaram os estudos, observando que as provas apresentadas não estabeleciam um risco para os consumidores de comer carne tratada com hormônios. Além disso, de acordo com os EUA, a UE ignorou numerosos estudos científicos demonstrando a segurança do consumo de carne tratada com hormônios.

A UE, alegando que tinha cumprido suas obrigações nos termos do acordo, iniciou um novo processo de solução de controvérsias na OMC contra os EUA e o Canadá em 2005. Em 2008, um painel da OMC cometeu uma falha com as três partes em vários aspectos da disputa. O painel da OMC considerou que a UE ainda não tinha apresentado provas científicas suficientes para justificar a proibição, enquanto os EUA e o Canadá tinham cometido violações processuais ao manterem as sanções comerciais impostas. Por fim, o painel de apelação emitiu uma decisão mista. Ele permitiu a continuação das medidas de retaliação dos EUA e do Canadá, mas também permitiu que a proibição continuasse. Em maio de 2009, os EUA e a UE assinaram um memorando de entendimento sobre essa disputa. O MOU estabeleceu uma nova quota tarifária para a carne bovina de alta qualidade sem hormônios dos EUA. Em troca, os EUA não aumentariam os direitos sobre as exportações selecionadas da UE para os EUA e eventualmente eliminariam todas as tarifas de retaliação.

Situação atual

Os EUA exportam carne de vaca para a UE principalmente sob duas quotas tarifárias: a quota de carne de alta qualidade e a quota Hilton. As exportações de carne bovina dos Estados Unidos para a UE devem ser certificadas sob o Programa de Gado Não-Tratado com Hormônio. Embora uma das TRQs tenha o produto como título, ambas as TRQs são para carne bovina de alta qualidade, alimentada com grãos.

Com uma tarifa de 0 por cento para carne bovina, a quota HQB é a mais preferível das duas quotas para exportações dos EUA. Tipicamente, a carne bovina dos EUA entra na UE sob a quota Hilton como último recurso quando a quota HQB está esgotada e a carne bovina dos EUA é necessária na UE. A taxa extra-quota para a maioria dos cortes é proibitiva para os importadores e considerando o custo mais alto de produção do animal para os requisitos da UE, a importação de carne bovina dos EUA não seria rentável para os usuários finais da UE.

O mercado de carne bovina da UE pode geralmente ser segmentado por qualidade; o mercado de carne bovina de maior qualidade (pense em bifes), que geralmente é proveniente de gado de corte, e o mercado de carne bovina de menor qualidade, que é em grande parte fornecido pelo abate de gado leiteiro e por importações brasileiras de menor qualidade para o setor de processamento. A demanda por carne bovina de alta qualidade tem aumentado, impulsionada em parte pela forte demanda do setor de food service, particularmente na Alemanha e Itália. Parte desta demanda está sendo atendida por importações de carne bovina de alta qualidade da Argentina, Uruguai, Austrália e EUA, mas as importações são restritas sob a quota HQB e a quota Hilton.

Com a abertura da quota HQB, os EUA viram aumentar as importações para a UE. Este pico atingiu em 2015 um nível de 272 milhões de dólares, e desde então tem diminuído a cada ano, com o declínio mais acentuado, de 23%, em 2016. O aumento de 13% nas importações americanas em 2015 contrastou com o declínio das importações de outros países de topo. Por outro lado, como as importações americanas diminuíram em 2016, as importações da Argentina e do Uruguai aumentaram, com a Argentina observando aumentos maiores a cada ano até 2018.

Embora estes sejam números totais de importações, em oposição às importações apenas sob a quota HQB, os dados reflectem o enredo geral proveniente dos envolvidos na exportação de carne bovina dos EUA: O produto dos EUA sob a quota está a ser espremido por estes outros países. Com o crescimento da Argentina e do Uruguai às custas dos fornecedores americanos, algumas estimativas colocam a participação de mercado dos EUA na cota em menos de 30%. A quota do HQB é também uma quota muito competitiva, o que tem exacerbado a erosão da quota de mercado dos Estados Unidos sob a quota.

O HQB TRQ opera sob um sistema de alocação trimestral, o que significa que abre uma vez por trimestre. Uma vez que a alocação trimestral é preenchida, os importadores devem assegurar produtos sob uma cota diferente ou domesticamente até que a próxima alocação trimestral seja aberta. Devido à taxa de 0% e à crescente demanda por carne de alta qualidade na UE, o HQB TRQ tem sido preenchido em prazos cada trimestre cada vez mais curtos (exemplos aqui, aqui, aqui e aqui). Agora a alocação trimestral será preenchida em poucas semanas, contribuindo para enormes desafios logísticos em toda a cadeia de suprimentos tanto nos EUA quanto na UE.

Brasil é de longe o maior exportador de carne bovina para a UE, particularmente por volume. A maior parte das exportações do Brasil para a UE é carne bovina de menor qualidade utilizada para processamento. Em contraste, as exportações dos EUA, Argentina e Uruguai para a UE são na sua maioria cortes de alta qualidade e alto valor, levando a uma diferença nas quotas de mercado entre os países quando se compara as importações em valor com as importações em volume.

Figure 3 mostra as importações da UE tanto em valor como em volume. Pode-se ver a grande diferença entre as quotas de mercado do Brasil, representando 42% da quota de mercado em volume, mas apenas 31% em valor. Isto apoia a ideia de que mais importações do Brasil se inclinam para a carne bovina de menor qualidade e mais barata do que os cortes de alto valor provenientes de outros países. Por outro lado, os EUA exibem uma relação inversa, representando 9% das importações em valor, mas apenas 6% das importações em volume. Os demais países têm uma tendência semelhante, sendo o mais notável a Argentina, representando 19% das importações em volume, mas 23% em valor.

Conclusão

Neste ponto, talvez seja melhor não especular sobre qualquer especificidade do “acordo em princípio”, pois ele poderia mudar. Em última análise, a UE apresenta um mercado atraente para os produtores de carne bovina dos EUA. A carne bovina de alta qualidade está em alta demanda, e com a oferta restrita como está, os produtores de carne bovina dos EUA provavelmente se beneficiariam de qualquer aumento no acesso livre de impostos.