Objectifs à moyen terme (à réaliser dans trois à six mois)
Un objectif juridique à moyen terme pourrait être de travailler avec un avocat pour rédiger votre testament. Répartissez les tâches, y compris certaines à court terme. Par exemple, obtenir des noms d’avocats spécialisés dans les testaments et la planification successorale.
Pour rendre cet objectif spécifique, énumérez les ressources que vous utiliserez pour obtenir les noms, adresses et numéros de téléphone des avocats. (Reportez-vous à la section Choisir un avocat de la leçon d’apprentissage Assurer légalement votre avenir financier : Préparer votre plan de succession pour plus d’informations sur le recrutement et la collaboration avec les avocats. Allez à la page Leçons d’apprentissage sur la sécurité financière pour tous pour accéder à cette leçon). Fixez une date limite pour l’obtention des noms, par exemple dans les deux prochaines semaines. Pour un exemple complet de cet objectif à moyen terme, téléchargez la feuille de travail sur l’établissement d’objectifs à moyen terme (disponible en format PDF).
Un autre objectif à moyen terme pourrait être de remplir les formulaires pour un testament biologique et une procuration durable pour les soins de santé dans les quatre mois. Des informations sur les testaments de vie sont disponibles dans le document Assurer légalement votre avenir financier : Communiquez vos directives préalables en matière de soins de santé (allez à la page Leçons d’apprentissage sur la sécurité financière pour tous pour accéder à cette leçon). Pour rendre cet objectif plus spécifique et mesurable, indiquez où vous obtiendrez les formulaires et donnez une date limite pour les remplir.
Contenu de la leçon
I. Introduction
II. Comment s’organiser
III. Organiser les papiers importants
a. Quels papiers conserver b. Où conserver les papiers c. Combien de temps conserver les papiers d. Quand mettre à jour les papiers e. Comment remplacer les papiers
IV. Que sont les objectifs SMART ?
a. Techniques de définition des objectifs SMART a.1. Objectifs à court terme a.2. Objectifs à moyen terme a.3.Objectifs à long terme b. Rédigez et visualisez vos objectifs
Glossaire
Ressources et outils
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Disclaimer
Remerciements
Organiser vos papiers ménagers importants appartient à une série intitulée Assurer légalement votre avenir financier. Cette série comprend également des informations pour vous aider à communiquer avec les autres et à commencer à préparer votre plan de succession.