ホルモンフリーの）牛肉はどこだ？

先週から、長年の懸案だった牛肉に関する米国と欧州連合の合意が報道され始めている。 米国とEUは、EUのホルモンフリーの高品質牛肉の輸入枠（年間4万5000トン）を米国に保証することで「原則合意」に達したと聞いています。

EUと米国のホルモン牛肉論争の背景

米国とEUには、ホルモン処理した食肉を禁止するというEUの決定について長年論争が生じています。 この不一致は、さまざまな紛争解決手続きや世界貿易機関との議論につながっており、米国は、この製品が消費者が食べても安全であるという圧倒的な科学的証拠があるにもかかわらず、ホルモン処理肉を禁止するというEUの決定に異議を唱えているのです。 EUは現在、ほとんどの肉の輸入を、ホルモンを使用せずに生産されたと証明された限られた量の牛肉に制限しています。

1989年に完全に実施されたEUの禁止措置は、米国での使用と投与が承認されている6つの成長促進剤を対象としています。禁止措置は、1つのホルモン（エストラジオン-17β）を永久的にカバーし、他の5つのホルモンを暫定的に禁止することになっています。 これに対し、米国はEUからの輸入品に報復関税を課し、1996年には米国とEUは紛争解決のためにWTO協議を要請した。 1997年8月、WTOの和解パネルが報告書を発表し、輸入禁止はWTOの衛生植物検疫協定に違反しており、EUと米国はこれを遵守しなければならないと米国に同調した。 その後、WTOの上訴機関は、禁止がEUの義務に違反していることを確認したが、EUにホルモン処理肉のリスク評価を実施する選択肢を与えた。 この決定を受けて、EUは禁止を正当化する根拠となるいくつかの調査研究を依頼し、この問題について徹底的なリスク評価を行ったと主張した。 しかし、米国の貿易・獣医学関係者は、ホルモン処理された肉を食べることによる消費者へのリスクを証明する証拠はないとし、これらの研究を拒否した。 さらに、米国によると、EUはホルモン処理された肉を食べることの安全性を証明する数多くの科学的研究を無視しました。 2008年、WTOパネルは紛争のさまざまな側面で3者すべてを非難した。 WTOパネルは、EUは禁止を正当化する十分な科学的証拠をまだ示しておらず、一方、米国とカナダは課された貿易制裁を維持する上で手続き上の違反を犯していると判断した。 最終的に、上訴委員会は複雑な裁定を下した。 米国とカナダからの報復措置の継続を認める一方で、禁止措置の継続も認めたのである。 2009年5月、米国とEUはこの紛争に対処するための覚書に調印した。 この覚書では、米国産のホルモンフリー高級牛肉に新たな関税率枠が設定された。

Current situation

米国は、主に2つの関税率枠（高品質牛肉枠とヒルトン枠）の下でEUに牛肉を輸出している。 EUに輸出される米国産牛肉は、Non-Hormone Treated Cattle Programの下で認証を受ける必要があります。 片方のTRQには製品名がついているが、どちらも高品質な穀物肥育牛肉が対象である。

牛肉の関税率は0％で、HQB枠は米国の輸出にとって2つの枠のうちより好ましいものである。 通常、米国産牛肉は、HQB割り当てが枯渇し、EUで米国産牛肉が必要とされる場合の最後の手段として、ヒルトン割り当てでEUに入る。 ほとんどのカットの枠外レートは、輸入業者にとってコスト高であり、EUの要件に合わせた動物の生産コストの高さを考慮すると、米国産牛肉の輸入はEUのエンドユーザーにとって採算が合わなくなるであろう。

EUの牛肉市場は、一般的に肉牛から供給される高品質の牛肉市場（ステーキを考えてください）と、主に乳牛の淘汰と加工部門向けの低品質のブラジルからの輸入によって供給される低品質の牛肉市場に、品質別に区分することができます。 高品質な牛肉の需要は、ドイツやイタリアを中心とした外食産業の旺盛な需要もあり、増加傾向にある。 この需要の一部は、アルゼンチン、ウルグアイ、オーストラリア、米国からの高品質牛肉の輸入によって満たされているが、HQB枠とヒルトン枠の下で輸入が制限されている。

HQB枠の開放により、米国ではEUへの輸入が増加した。 これは2015年に2億7200万ドルの水準でピークを迎え、それ以降は1年ごとに減少し、2016年には23％という急激な減少を記録している。 2015年に米国の輸入が13%増加したのは、他の上位国からの輸入が減少しているのとは対照的でした。 反面、2016年に米国の輸入が減少すると、アルゼンチンとウルグアイからの輸入が増加し、アルゼンチンでは2018年まで毎年大きな増加を見せています。

これらはHQB枠だけの輸入とは対照的な総輸入数ですが、データは米国産牛肉の輸出に携わる人々から来る一般的なストーリーを反映しています。 米国産の牛肉は、他の国々に押され気味なのです。 アルゼンチンやウルグアイの成長が米国のサプライヤーを犠牲にしているため、輸入枠における米国の市場シェアは30％未満とする試算もある。 また、HQB枠は非常に競争力のある枠であり、それが同枠における米国の市場シェアの侵食を悪化させている。

HQB TRQは四半期割当制度の下で運営されており、四半期ごとに1回開放される。 四半期ごとの割り当てが一杯になると、輸入業者は次の四半期ごとの割り当てが始まるまで、別の割り当ての下で製品を確保するか、国内で確保しなければならない。 関税率が0%であることと、EUにおける高品質な牛肉の需要が高まっていることから、HQB TRQは四半期ごとにますます短期間で満杯になっています（例：こちら、こちら、こちら、こちら）。 現在では、四半期ごとの割り当てが数週間のうちに埋まり、米国とEUの両方でサプライチェーン全体にわたる大きな物流上の課題に貢献しています。

ブラジルは、特に量的に、EUへの最大の牛肉の輸出国です。 ブラジルのEUへの輸出の大部分は、加工用に使用される低品質の牛肉である。 一方、米国、アルゼンチン、ウルグアイの対EU輸出は高品質で高価値のカット肉が多く、金額ベースと数量ベースの輸入を比較すると、国によって市場シェアに差が生じている。

図3は、EUの輸入を金額と数量の両方で示したものである。 ブラジルのシェアは数量ベースでは42％であるが、金額ベースでは31％に過ぎず、その差は歴然としている。 このことは、ブラジルの輸入牛肉は、他国からの輸入枠で輸入される高価値の牛肉に対して、低品質で安価な牛肉に偏っているという考えを裏付けるものである。 逆に、米国は輸入額の9％を占めているが、輸入量では6％に過ぎず、逆の関係を示している。 他の国々も同様の傾向を示しており、特にアルゼンチンは輸入量では19％だが、金額では23％を占めている。

結論

現時点では、「原則合意」の詳細については、変更される可能性があるので推測しないほうがよいかもしれません。 結局のところ、EUは米国の牛肉生産者にとって魅力的な市場である。 高品質の牛肉は需要が高く、供給が制限されているため、米国の牛肉生産者は免税アクセスの増加によって恩恵を受ける可能性が高い。