Metas a medio plazo (completadas en tres o seis meses)
Una meta legal a medio plazo podría ser trabajar con un abogado para redactar su testamento. Desglose las tareas, incluyendo algunas a corto plazo. Por ejemplo, obtener nombres de abogados especializados en testamentos y planificación patrimonial.
Para que este objetivo sea específico, enumere los recursos que utilizará para obtener los nombres, las direcciones y los números de teléfono de los abogados. (Consulte la sección Selección de un abogado de la lección de aprendizaje Asegure legalmente su futuro financiero: Prepare su plan patrimonial) para obtener más información sobre cómo contratar y trabajar con abogados. Vaya a la página Lecciones de Aprendizaje de Seguridad Financiera para Todos para acceder a esta lección). Establezca una fecha límite para obtener los nombres, por ejemplo, en las próximas dos semanas. Para ver un ejemplo completo de este objetivo a medio plazo, descargue la Hoja de trabajo para establecer objetivos a medio plazo (disponible en formato PDF).
Otro objetivo a medio plazo podría ser completar los formularios para un testamento vital y un poder notarial duradero para la atención médica en un plazo de cuatro meses. La información sobre los testamentos vitales está disponible en el documento Asegure legalmente su futuro financiero: Comunique sus directivas anticipadas para el cuidado de la salud (vaya a la página de Lecciones de Aprendizaje de Seguridad Financiera para Todos para acceder a esta lección). Para que este objetivo sea más específico y medible, enumere dónde obtendrá los formularios y proporcione una fecha límite para completarlos.
Contenido de la lección
I. Introducción
II. Cómo organizarse
III. Organizar los papeles importantes
a. Qué papeles guardar b. Dónde guardar los papeles c. Cuánto tiempo guardar los papeles d. Cuándo actualizar los papeles e. Cómo reemplazar los papeles
IV. ¿Qué son los objetivos SMART?
a. Técnicas de establecimiento de objetivos SMART a.1. Objetivos a corto plazo a.2. Objetivos a medio plazo a.3. metas a largo plazo b. Escriba y visualice sus metas
Glosario
Recursos y herramientas
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Descargo de responsabilidad
Agradecimientos
Organice los documentos importantes de su hogar pertenece a una serie llamada Asegure legalmente su futuro financiero. La serie también incluye información para ayudarle a comunicarse con otras personas y comenzar a preparar su plan de sucesión.