- ROI jest lepiej znane jako zwrot z inwestycji.
- Dla każdej inwestycji należy określić odpowiedni ROI.
- Istnieje wiele sposobów mierzenia ROI.
- Ten artykuł jest przeznaczony dla menedżerów lub właścicieli firm, którzy są zainteresowani zrozumieniem, czym jest ROI i jak go obliczyć.
ROI, lub zwrot z inwestycji, jest wspólnym terminem biznesowym używanym do identyfikacji przeszłych i potencjalnych zwrotów finansowych. Menedżerowie i kierownicy zwracają uwagę na ROI projektu lub przedsięwzięcia, ponieważ ta miara wskazuje, jak udane będzie przedsięwzięcie. Często wyrażana jako procent lub wskaźnik, wartość ta opisuje wszystko, od zwrotu finansowego do zwiększonej wydajności.
Co to jest ROI?
Każdy wydatek firmy może być obliczony w kategoriach ROI. Podczas gdy niektóre wydatki lub działania – takie jak zakup zszywek lub naprawa łazienki dla pracowników – mogą nie mieć bezpośredniego lub finansowego ROI, każdy wydatek przyczynia się do nadrzędnej inwestycji. Na przykład, zatrudnianie grafika do tworzenia reklam, płacąc fotografa do robienia zdjęć firmy i remontu strony internetowej firmy można uznać za zwrot z inwestycji.
W wielu przypadkach, ROI jest używany do obliczenia, jak wiele z wartości inwestycji jest. Na przykład, anioł inwestor chciałby wiedzieć, potencjalny ROI inwestycji przed popełnieniem żadnych funduszy do firmy. Obliczanie potencjalnego lub rzeczywistego finansowego ROI firmy zazwyczaj polega na podzieleniu rocznego dochodu lub zysku firmy przez kwotę pierwotnej lub bieżącej inwestycji.
ROI jest również używany do opisania „kosztu alternatywnego” lub zwrotu, z którego inwestor zrezygnował, aby zainwestować w firmę. Jeśli właściciel firmy zainwestowałby swoje pieniądze na giełdzie, mógłby oczekiwać, że otrzyma roczny zwrot w wysokości co najmniej 5%. Inwestując te same pieniądze w firmę, właściciel spodziewałby się zobaczyć podobny, jeśli nie wyższy, ROI dla swoich pieniędzy.
Firmy nawet używają ROI do pomiaru sukcesu konkretnego projektu. Jeśli właściciel firmy miał zainwestować pieniądze w kampanii reklamowej, będą analizować sprzedaży generowanych przez reklamy i używać tych informacji do określenia ROI. Jeśli pieniądze generowane przekroczyła kwotę wydaną, a następnie firma może rozważyć to akceptowalne ROI.
Podczas obliczania annualized ROI, jesteś patrząc na średni roczny zwrot z inwestycji zarobionych w okresie inwestycyjnym. To pokazuje, jak zyskowne jest przedsięwzięcie, co jest pomocne, ponieważ ROI nie uwzględnia okresu utrzymywania inwestycji w ramach swojej formuły. ROI annualized ROI może pomóc Ci przeanalizować i porównać wyniki inwestycji w określonych okresach czasu.
Key takeaway: ROI mierzy wzrost lub stratę funduszy zainwestowanych w przedsięwzięcie biznesowe.
Dlaczego ROI jest ważny w biznesie?
Tylko inteligentne firmy, które wydają mądrze i ściśle monitorują ROI, przetrwają w dłuższej perspektywie.
Jeśli nie widzisz optymalnego ROI na pewnym przedsięwzięciu, przestań wyrzucać na nie pieniądze; lepiej je zezłomuj. Kontynuowanie wydatków na straconych powodów jest pewny sposób, aby zabrakło pieniędzy i uruchomić swój biznes do ziemi.
Key takeaway: ROI pozwala zobaczyć owoce swojej inwestycji lub ich brak, co jest ważne, aby zawsze mieć uchwyt na podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
Co jest uważane za „dobry” ROI?
Co jest uważane za dobry ROI zależy od inwestycji. Na przykład, gdy firma wydaje pieniądze na sprzęt, ROI dotyczy produktywności. Z drugiej strony, wydatki na marketing wymagają ROI w sprzedaży. ROI, którego oczekujesz od swoich wysiłków optymalizacji pod kątem wyszukiwarek będzie inny niż ROI, którego szukasz od inwestycji w nową fabrykę.
Zdrowe dwucyfrowe ROI jest świetne na początek, a jeśli zidentyfikujesz ROI o wysokim procencie, powinieneś dążyć do tego, aby dowiedzieć się, jak wzmocnić i rozszerzyć te efekty.
Zastanów się, czy w ogóle otrzymasz ROI, i bądź realistą przed podpisaniem umów i wydaniem pieniędzy. Rozważ to dokładnie i nie dokonuj od razu dużych zakupów. Ktoś, kto obiecuje księżyc, prawdopodobnie nie dostarczy dobrych zwrotów. To prowadzi do następnego tematu: problemy w osiągnięciu ROI.
Key takeaway: Zwracaj uwagę na to, gdzie inwestujesz swoje pieniądze; zastanów się, czy zwiększy to rentowność Twojego przedsięwzięcia i pozwoli Ci osiągnąć zdrowy i wyższy ROI.
Wyzwania ROI
Każdy myśli, że może przewidzieć ROI, ale nikt nie może zobaczyć przyszłości. Średnie można znaleźć dzięki dużym danym, ale dla większości z nas tylko dobrze przemyślana inwestycja przyniesie pozytywne zyski. Ślepe inwestowanie bez wykonania należytej staranności nigdy nie jest dobrym pomysłem.
Przed inwestowaniem w partnerów lub klientów, spotkaj się z nimi osobiście. Zwiedzanie obiektu, i poznać firmę. Poproś o zobaczenie jak największej ilości dokumentacji, aby sprawdzić, czy są tym, za kogo się podają. Każdy może zarejestrować firmę i wynająć przestrzeń handlową; to nie znaczy, że zobaczysz pozytywny ROI.
Na przykład, jeśli zainwestowałeś w Bitcoin w 2010 roku i sprzedałeś na początku 2018 roku, zarobiłeś pakiet. Jeśli kupiłeś na początku 2018 roku i nadal trzymasz, prawdopodobnie nie jesteś tak szczęśliwy. Dwóch inwestorów posiadających tę samą inwestycję może mieć bardzo różne doświadczenia i poglądy na jej temat, w zależności od czasu.
Dig w historii finansowej firmy i całej dokumentacji. Bez zrobienia due diligence, można oczekiwać wielu nieprzyjemnych niespodzianek.
Key takeaway: Przeprowadzenie odpowiednich badań przed wlaniem pieniędzy w przedsięwzięcie biznesowe daje większą szansę na realizację zdrowego ROI.
Limitations of ROI
Możesz zyskać dużo finansowego foresightu poprzez obliczenie ROI, ale mierzenie sukcesu Twojej firmy w oparciu o ROI ma swoje ograniczenia.
Here are three limitations to consider.
- Przepływ gotówki Twojej firmy nie jest bezpośrednio odzwierciedlony w ROI, więc zdrowie finansowe Twojej firmy nie zawsze może być mierzone całkowicie lub dokładnie przy użyciu samego ROI. „Na przykład, ROI może być 5%, ale może być utraty przepływu środków pieniężnych i być bardzo kosztowna inwestycja,” powiedział Robert Gauvreau, CPA i założyciel firmy księgowej Gauvreau & Associates. Natomiast inna inwestycja, która generuje 4% ROI, może przynosić inwestorom dodatni zwrot gotówki. „Zależność wyłącznie od ROI w celu oceny kondycji finansowej projektu daje tylko częściowe zrozumienie tego, co wpływa na Twoje finanse”.
- Aby obliczyć dokładny ROI, potrzebujesz solidnego ujęcia swoich przyszłych wydatków biznesowych. Jeśli nie masz jeszcze dokładnych liczb dla przyszłych wydatków, lub jeśli liczby obejmujące obliczenia są zmienne, takie jak stopy procentowe, które mogą ulec zmianie, ROI może być niedokładne.
- ROI mierzy tylko finansowy sukces projektu. Na przykład, inwestowanie w nowe komputery i technologie dla pracowników może mieć ujemny ROI, ale może sprawić, że pracownicy będą szczęśliwsi i zwiększy się ich retencja. ROI projektu lub przedsięwzięcia nie uwzględnia niefinansowych korzyści płynących z inwestycji.
Kluczowy wniosek: Wskaźnik ROI dostarcza specyficznych informacji, co oznacza, że nie zawsze mówi o całej firmie. Jest to pomocna kalkulacja, ale jej zakres danych jest ograniczony.
Korzyści z ROI
Zrozumienie zysków i wpływu inwestycji na działalność jest ważne i niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji dla firmy.
Oto dwie kolejne korzyści, które zapewnia obliczenie zwrotu z inwestycji.
- Stosowanie ROI pozwala właścicielom firm na śledzenie i analizowanie krótko- i długoterminowych projektów. „Możesz wyznaczyć proste cele zarówno krótko-, jak i długoterminowe, a ROI może zmierzyć, czy osiągasz te punkty odniesienia szybko i łatwo” – powiedział Gauvreau.
- ROI pomaga ocenić wyniki finansowe Twojej firmy. Znajomość wskaźnika ROI pozwala utrzymać firmę na właściwym torze, pokazując, czy firma osiąga zyski powyżej czy poniżej średniej, powiedział Leonard Ang, agent nieruchomości i dyrektor ds. marketingu w iProperty Management. Jest to dobre przypomnienie dla firm, aby utrzymać standard dla swoich finansów.
Key takeaway: Obliczenia ROI mogą pomóc w analizie finansów i podejmowaniu jakościowych decyzji dotyczących przyszłości firmy.
ROI wzór
Jednym ze sposobów obliczania ROI jest podzielenie zysku netto (zwrotu) przez kwotę, która została zainwestowana:
ROI (%) = zysk netto / inwestycja x 100
Innym sposobem obliczenia ROI jest wzięcie zysków z inwestycji, odjęcie kosztu inwestycji i podzielenie wyniku przez koszt inwestycji:
ROI = (zyski – koszty) / koszty
Na przykład, powiedzmy, że dokonujesz dużego zakupu, takiego jak zakup domu.
„Kupujesz dom za 1 000 000 USD” – powiedział Gauvreau. „Po zamieszkaniu w domu przez trzy lata, sprzedajesz go za 1.120.000 dolarów. W rezultacie, po trzech latach, wartość Twojego domu wzrosła o 120 000 $.”
Jeśli zastosujemy formułę ROI = (zyski – koszty) / koszty, stwierdzimy, że zwrot z inwestycji wynosi 12%.
(1 120 000 $ – 1 000 000 $) / 1 000 000 $ = 0,12
Innym przykładem ROI byłoby inwestowanie na giełdzie, powiedział Gauvreau. Jeśli zainwestować 100.000 dolarów w akcje Tesla, a następnie 12 miesięcy później rośnie do 160.000 dolarów, ROI będzie 60%, ponieważ:
($160,000- $100,000) / $100,000) = 0.6
Key takeaway: Formuła ROI to proste równanie używane, aby pomóc właścicielom firm obliczyć sukces ich inwestycji.
Uczenie się z przeszłości
Obliczenia ROI nie mają być dokładnymi metodami pomiaru, ale raczej sposobami przybliżenia. Dokładniejsze prognozy zawsze pomagają, ale w przypadku ROI należy się spodziewać pewnego błędu. Zrozumienie ROI każdego projektu lub kampanii marketingowej pomaga w identyfikacji udanych praktyk biznesowych.
Wiele firm używa ROI do identyfikacji metod marketingu i reklamy, które przynoszą najwyższy zwrot w oparciu o poprzednie sukcesy. W ten sposób, ROI staje się nie tylko miarą sukcesu w przeszłości, ale także szacunki na nadchodzące miesiące.
Key takeaway: Kalkulacje ROI są użyteczne, ponieważ pomagają analizować postępy firmy i chociaż są to szacunki, mogą wpłynąć na decyzje podejmowane przez firmę i poprawić ich jakość.