Doelstellingen voor de middellange termijn (te verwezenlijken binnen drie tot zes maanden)
Een doelstelling voor de juridische middellange termijn kan zijn om samen met een advocaat uw testament op te stellen. Splits de taken op, inclusief enkele taken op korte termijn. Vraag bijvoorbeeld namen op van advocaten die gespecialiseerd zijn in testamenten en estate planning.
Om dit doel specifiek te maken, vermeldt u de bronnen die u zult gebruiken om de namen, adressen en telefoonnummers van advocaten te verkrijgen. (Raadpleeg het gedeelte Een advocaat kiezen in de les Uw financiële toekomst wettelijk veiligstellen: Bereid uw nalatenschapsplan voor voor meer informatie over het inhuren van en werken met advocaten. Ga naar de pagina met lessen over financiële zekerheid voor iedereen om deze les te bekijken). Stel een uiterste datum vast voor het verkrijgen van namen, bijvoorbeeld binnen de komende twee weken. Download voor een compleet voorbeeld van dit tussentijdse doel het werkblad voor het stellen van tussentijdse doelen (beschikbaar in PDF-formaat).
Een ander tussentijds doel kan zijn om binnen vier maanden de formulieren voor een levenstestament en een duurzame volmacht voor de gezondheidszorg in te vullen. Informatie over levenstestamenten is beschikbaar in het document Legally Secure Your Financial Future: Communiceer Uw Richtlijnen voor Gezondheidszorg (ga naar de pagina met Lessen over Financiële Zekerheid voor Iedereen om deze les te bekijken). Om dit doel specifieker en meetbaarder te maken, vermeldt u waar u de formulieren vandaan zult halen en geeft u een deadline op voor de voltooiing.
Inhoud van de les
I. Inleiding
II. Hoe je te organiseren
III. Belangrijke papieren ordenen
a. Welke papieren bewaren b. Waar papieren bewaren c. Hoe lang papieren bewaren d. Wanneer papieren bijwerken e. Hoe papieren vervangen
IV. Wat zijn SMART-doelstellingen?
a. SMART-technieken voor het stellen van doelen a.1. Korte-termijndoelen a.2. Middellange-termijndoelen a.3. Lange-termijndoelen a.4. Lange-termijndoelen a.5. Korte-termijndoelen a.6.b. Schrijf en visualiseer uw doelen
Glossarium
Bronnen en hulpmiddelen
Print deze les
Disclaimer
Aankondigingen
Organiseer uw belangrijke huishoudelijke papieren behoort tot een serie genaamd Legaal uw financiële toekomst veiligstellen. De serie bevat ook informatie om u te helpen met anderen te communiceren en te beginnen met de voorbereiding van uw nalatenschapsplan.