Obiettivi a medio termine (completare in tre o sei mesi)
Un obiettivo legale a medio termine potrebbe essere lavorare con un avvocato per scrivere il tuo testamento. Suddividete i compiti, includendo alcuni a breve termine. Per esempio, ottenere nomi di avvocati specializzati in testamenti e pianificazione patrimoniale.
Per rendere specifico questo obiettivo, elencate le risorse che userete per ottenere nomi, indirizzi e numeri di telefono di avvocati. (Fare riferimento alla sezione Selezionare un avvocato della lezione di apprendimento Assicurare legalmente il tuo futuro finanziario: Prepara il tuo piano patrimoniale per maggiori informazioni su come assumere e lavorare con gli avvocati. Vai alla pagina delle lezioni di sicurezza finanziaria per tutti per accedere a questa lezione). Stabilire una data di scadenza per ottenere i nomi, ad esempio entro le prossime due settimane. Per un esempio completo di questo obiettivo a medio termine, scaricate il foglio di lavoro per la definizione dell’obiettivo a medio termine (disponibile in formato PDF).
Un altro obiettivo a medio termine potrebbe essere quello di completare i moduli per un testamento biologico e una procura durevole per l’assistenza sanitaria entro quattro mesi. Le informazioni sul testamento biologico sono disponibili in Legally Secure Your Financial Future: Communicate Your Advance Directives for Health Care (andate alla pagina delle Lezioni di apprendimento sulla sicurezza finanziaria per tutti per accedere a questa lezione). Per rendere questo obiettivo più specifico e misurabile, elenca dove otterrai i moduli e fornisci una scadenza per il completamento.
Contenuto della lezione
I. Introduzione
II. Come organizzarsi
III. Organizzare i documenti importanti
a. Quali documenti tenere b. Dove tenere i documenti c. Per quanto tempo tenere i documenti d. Quando aggiornare i documenti e. Come sostituire i documenti
IV. Cosa sono gli obiettivi SMART?
a. Tecniche di definizione degli obiettivi SMART a.1. Obiettivi a breve termine a.2. Obiettivi a medio termine a.3b. Scrivere e visualizzare i tuoi obiettivi
Glossario
Risorse e strumenti
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Disclaimer
Riconoscimenti
Organizza i tuoi importanti documenti di casa appartiene ad una serie chiamata Assicurati legalmente il tuo futuro finanziario. La serie include anche informazioni per aiutarvi a comunicare con gli altri e iniziare a preparare il vostro piano patrimoniale.