Középtávú célok (három-hat hónapon belül teljesítendő)
A középtávú jogi cél lehet, hogy egy ügyvéddel együttműködve megírja végrendeletét. Bontja le a feladatokat, beleértve néhány rövid távú feladatot is. Például szerezzen be olyan ügyvédek nevét, akik végrendeletre és hagyatéki tervezésre szakosodtak.
Azért, hogy ez a cél konkrét legyen, sorolja fel, milyen forrásokat fog felhasználni az ügyvédek nevének, címének és telefonszámának megszerzéséhez. (Lásd a Pénzügyi jövője jogi biztosítása című könyv Ügyvéd kiválasztása című fejezetet: Készítse elő a hagyatéki tervét című tanulási leckében található további információkért az ügyvédek felfogadásáról és az ügyvédekkel való együttműködésről. E lecke eléréséhez lépjen a Pénzügyi biztonság mindenkinek tanulási leckék oldalra). Határozzon meg egy határidőt a nevek beszerzésére, például a következő két héten belül. Ennek a középtávú célnak a teljes példájához töltse le a Középtávú célok kitűzése munkalapot (PDF formátumban elérhető).
Egy másik középtávú cél lehet, hogy négy hónapon belül kitöltse az élő végrendelet és a tartós egészségügyi meghatalmazás nyomtatványait. Az élő végrendelettel kapcsolatos információk a Legally Secure Your Financial Future (Pénzügyi jövőjének jogi biztosítása) című kiadványban találhatók: Communicate Your Advance Directives for Health Care learning lesson (a lecke eléréséhez látogasson el a Financial Security for All Learning Lessons (Pénzügyi biztonság mindenkinek) oldalra). Annak érdekében, hogy ez a cél konkrétabb és mérhetőbb legyen, sorolja fel, honnan fogja beszerezni a nyomtatványokat, és adjon meg egy határidőt a kitöltésre.
Lekció tartalma
I. Bevezetés
II. Hogyan szervezkedjünk
III. A fontos iratok rendszerezése
a. Milyen iratokat tartsunk meg b. Hol tartsuk meg az iratokat c. Mennyi ideig tartsuk meg az iratokat d. Mikor frissítsük az iratokat e. Hogyan cseréljük ki az iratokat
IV. Mik azok a SMART-célok?
a. SMART-célkitűzési technikák a.1. Rövid távú célok a.2. Középtávú célok a.3.. hosszú távú célok b. Írja meg és vizualizálja céljait
Glosszárium
Források és eszközök
Ez a lecke kinyomtatása
Megállapodás
A köszönetnyilvánítás
A fontos háztartási papírjainak rendezése a Pénzügyi jövője jogilag biztosítsa című sorozathoz tartozik. A sorozat olyan információkat is tartalmaz, amelyek segítik a másokkal való kommunikációt és a hagyatéki terv elkészítésének megkezdését.