Keskipitkän aikavälin tavoitteet (valmistuvat kolmesta kuuteen kuukautta)
Keskipitkän aikavälin juridinen tavoite voi olla testamentin kirjoittaminen asianajajan kanssa. Jaottele tehtävät, mukaan lukien joitakin lyhyen aikavälin tehtäviä. Hanki esimerkiksi sellaisten asianajajien nimet, jotka ovat erikoistuneet testamentteihin ja jäämistösuunnitteluun.
Voidaksesi täsmentää tätä tavoitetta, listaa resurssit, joita aiot käyttää hankkiaksesi asianajajien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. (Katso Lainsäädännöllisesti turvata taloudellinen tulevaisuutesi -kirjan kohta Asianajajan valitseminen: Prepare Your Estate Plan -oppitunnin kohdasta Lisätietoja asianajajien palkkaamisesta ja työskentelystä heidän kanssaan. Siirry sivulle Taloudellinen turvallisuus kaikille -oppitunnit, josta pääset tähän oppituntiin). Aseta nimien hankkimiselle määräaika, esimerkiksi kahden seuraavan viikon kuluessa. Täydellisen esimerkin tästä keskipitkän aikavälin tavoitteesta saat lataamalla Intermediate-Term Goal Setting Worksheet -työselosteen (saatavana PDF-muodossa).
Toiseksi keskipitkän aikavälin tavoitteeksi voidaan asettaa myös elävän testamentin ja terveydenhuoltoa koskevan pysyvän edunvalvontavaltuutuksen lomakkeiden laatiminen neljän kuukauden kuluessa. Tietoa elävistä testamenteista on saatavilla teoksessa Legally Secure Your Financial Future: Communicate Your Advance Directives for Health Care -oppitunti (mene Financial Security for All Learning Lessons -sivulle päästäksesi tähän oppituntiin). Jotta tämä tavoite olisi täsmällisempi ja mitattavampi, listaa, mistä saat lomakkeet, ja anna määräaika niiden täyttämiselle.
Luennon sisältö
I. Johdanto
II. Miten järjestäytyä
III. Tärkeiden papereiden järjestäminen
a. Mitkä paperit säilytetään b. Missä paperit säilytetään c. Kuinka kauan paperit säilytetään d. Milloin paperit päivitetään e. Miten paperit korvataan
IV. Mitä ovat SMART-tavoitteet?
a. SMART-tavoitteiden asettamistekniikat a.1. Lyhyen aikavälin tavoitteet a.2. Välitason tavoitteet a.3.. pitkän aikavälin tavoitteet b. Kirjoita ja visualisoi tavoitteesi
Sanasto
Lähteet ja työkalut
Tulosta tämä oppitunti
Vapautuslauseke
Kiitokset
Organisoi tärkeät kotitalouspaperisi
kuuluu sarjaan nimeltä Taloudellisen tulevaisuutesi juridinen turvaaminen. Sarja sisältää myös tietoa, joka auttaa sinua kommunikoimaan muiden kanssa ja aloittamaan jäämistösuunnitelman laatimisen.