Střednědobé cíle (dokončení za tři až šest měsíců)
Střednědobým právním cílem může být spolupráce s právníkem při sepisování závěti. Rozdělte si úkoly, včetně některých krátkodobých. Například si zjistěte jména advokátů, kteří se specializují na závěti a plánování majetku.
Aby byl tento cíl konkrétní, uveďte zdroje, které použijete k získání jmen, adres a telefonních čísel advokátů. (Viz část Výběr advokáta v knize Právně zabezpečte svou finanční budoucnost: Další informace o najímání advokátů a spolupráci s nimi naleznete ve výukové lekci Příprava majetkového plánu. Pro přístup k této lekci přejděte na stránku výukových lekcí Finanční zabezpečení pro všechny). Stanovte termín pro získání jmen, například během následujících dvou týdnů. Úplný příklad tohoto střednědobého cíle si stáhněte z pracovního listu Stanovení střednědobého cíle (k dispozici ve formátu PDF).
Dalším střednědobým cílem může být vyplnění formulářů pro závěť a trvalou plnou moc pro zdravotní péči do čtyř měsíců. Informace o životních závětech jsou k dispozici v publikaci Legálně zabezpečte svou finanční budoucnost: Pro přístup k této lekci přejděte na stránku Finanční zabezpečení pro všechny vzdělávací lekce). Aby byl tento cíl konkrétnější a měřitelnější, uveďte, kde formuláře získáte, a stanovte termín dokončení.
Obsah lekce
I. Úvod
II. Jak si udělat pořádek
III. Uspořádání důležitých dokumentů
a. Které dokumenty uchovávat b. Kde dokumenty uchovávat c. Jak dlouho dokumenty uchovávat d. Kdy dokumenty aktualizovat e. Jak dokumenty nahradit
IV. Co jsou to cíle SMART?
a. Techniky stanovování cílů SMART a.1. Krátkodobé cíle a.2. Střednědobé cíle a.3. dlouhodobé cíle b. Napište si a vizualizujte své cíle
Glosář
Zdroje a nástroje
Tisk této lekce
Odmítnutí odpovědnosti
Poděkování
Uspořádejte si důležité dokumenty v domácnosti patří do série s názvem Legálně zabezpečte svou finanční budoucnost. Součástí seriálu jsou také informace, které vám pomohou komunikovat s ostatními a začít připravovat váš majetkový plán
.